Pour le mariage de sa fille, la vieille reine lui offre vaisselle précieuse et joyaux. Elle lui donne aussi un cheval qui parle , et un chiffon avec trois gouttes de sang pour la protéger. La princesse part pour son royaume lointain, mais elle perd le chiffon, et la suivante qui l'accompagne en profite pour lui prendre son cheval et ses habits de princesse. Elle se fait passer pour elle auprès de son fiancé.