Il était une fois une reine qui eut un fils si laid et si mal fait qu'on douta longtemps s'il avait forme humaine. Une fée, qui se trouvait à la naissance, assura qu'il aurait beaucoup d'esprit et qu'il aurait le don de pouvoir en donner à la personne qu'il aimerait le mieux. Dans un royaume voisin, une princesse belle comme le jour vint au monde. Plus elle grandit plus elle s'embellit, mais plus elle devient sotte. Les deux personnages vont se rencontrer...
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