Draco, un paysan de 8 ans, est convoqué à la cour du roi. Aloïs, un magicien, lui explique qu'il a été choisi, avec trois autres enfants, par une pierre magique pour devenir un maître dragon. Vermisso, son dragon, qui ressemble à un grand ver de terre, semble n'avoir aucun pouvoir. Le jeune garçon se demande si la pierre ne s'est pas trompée.
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