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Alice se retrouve dans un nouveau pays imaginaire où loups mangeurs de grand-mères côtoient cyclopes perchés dans les nuages et chats flûtistes. Heureusement pour elle, Eddy le Mandrill quitte le pays des singes pour venir à sa rescousse.

Le dernier combat de Luuna sur ses terres. Avec l'aide de ses amis, elle entame une véritable course contre le temps pour atteindre enfin la rédemption

Le sachem retrouve le village dévasté par sa fille. Ivre de tristesse, il tombe sous l'influence néfaste de Malsum, le dieu malfaisant. Luuna poursuit la mission du malicieux démon Hekoya. Elle cherche Glooscap, le frère jumeau bénéfique de Malsum, pour rétablir l'équilibre. Hekoya la libérera alors de sa malédiction et ressuscitera les siens. Son enquête progresse lorsqu'elle se heurte aux terribles... pipintus noirs !

Sur le continent américain d'avant les découvertes européennes vit la tribu des Paumanoks. La fille du grand sachem, Luuna, souhaiterait apprendre du vieux Lynx invisible, âgé de 111 ans, pourquoi deux loups sont liés à son âme.