Fils du roi David et héritier du trône de Jérusalem, le jeune Salomon est chassé loin de son royaume par le diabolique Asmodeus. Perdu dans le désert d'Arabie, Salomon fait la rencontre de la princesse Naama. Ensemble, ils ont le même rêve de retourner à Jérusalem pour délivrer le royaume de la tyrannie imposée par Asmodeus...
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