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Garulfo, une grenouille vivant mal sa condition, sollicite l'aide d'une sorcière. Devenir prince, c'est toute une aventure dans l'ambiance lourde d'un château où les intrigues ne manquent pas.

La suite des aventures de Garulfo, la grenouille devenue prince et de Romuald, le prince changé en grenouille, à la poursuite de la princesse qui pourrait d'un baiser leur faire retrouver leur forme initiale.

Fripouille sympathique, don Pablos de Ségovie fait le récit de ses aventures picaresques dans cette Amérique qu'on appelait encore les Indes au siècle d'or. Tour à tour misérable et richissime, adoré et conspué, ses tribulations le mèneront des bas-fonds aux palais, des pics de la Cordillère aux méandres de l'Amazone, jusqu'à ce lieu mythique du Nouveau Monde : l'Eldorado !