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Le portrait de Francklyn et d'Olivier, deux frères qui vivent dans le village d'Andranotakatse, dans le sud de Madagascar. Chaque dimanche, ils parcourent 20 km à travers la savane pour aller à l'école. Afin d'accéder à cette éducation, ils vivent seuls, loin de leur famille, le reste de la semaine.

Loin, très loin dans le Nord, s'étendait une forêt sombre et oubliée. Dans cette forêt vivait un Loup que tous craignaient. Sa fourrure était noire comme l'écorce après la pluie, ses yeux dorés comme la lune. Ce Loup avait un secret. Au milieu de la forêt, vivait une jeune femme dont la voix l'avait envoûté. Et chaque jour, en cachette, il la suivait. Mais un matin, la jeune femme n'était plus là. Alors, commença pour le loup une longue quête, qui le mènera jusqu'à un talisman...