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Sire Loup, trop naïf, est moqué par le renard, l'ours, le blaireau, les trois brebis et le corbeau. L'histoire, composée de sept contes parfois entrecoupés d'un chant, reprend certains récits du Moyen Age et invite aussi les personnage à vivre de nouvelles aventures. Le CD dévoile le début de l'histoire et invite le lecteur à suivre les aventures du loup et du renard.