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Un serpent, un papillon, un oiseau et une panthère qui s'ennuyaient dans leur île ont donné vie à Tonio. Mais ce dernier, même s'il a été fait à leur image, les surprend par ses réactions. Sur l'identité et la parentalité.

Une chenille qui se prend pour un ogre dévore tout sur son passage en imaginant que fruits et légumes sont des animaux. Chacun lui donne un peu de sa couleur et colore les ailes du papillon qu'elle devient.