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Une grande main vient au secours de Petit clown qui s'est blessé en trébuchant. Bientôt c'est à son tour de prendre soin de la coccinelle qui a buté contre lui.

Petit clown dessine un trou. Il voyage sous terre et de rencontre en détours, il finit par découvrir une jolie petite bille, qui finalement se change en un ballon avec lequel il remonte vers la sortie.

Sous son chapiteau, Petit clown enchaîne les numéros de cirque jusqu'au final.

Petit clown veut voir ce qu'il y a dans le ciel. Il prend son élan, saute et atterrit sur le croissant de la Lune. Son voyage commence.

Petit clown plante une graine qui devient un grand arbre. Il y grimpe. A chaque branche, il découvre une surprise.

La mission de Camille est d'aller au milieu des océans pour enregistrer les chants de cachalot. Mais l'un d'entre eux pleure car son évent est bouché par du mazout...

Camille a une nouvelle mission : aller dans la forêt équatoriale pour photographier tous les animaux de la jungle. Après un atterrissage acrobatique, Camille s'acquitte brillament de sa mission : moustique, caméléon, serpent, panthère, araignée, éléphant, singe... toutes les rencontres donnent lieu à des situations cocasses ou tendres.