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Mara des Acoma a échappé à une tentative d'assassinat lors de laquelle son fils unique, héritier de l'empire, est mort. Elle est persuadée que son ennemi, Jiro des Anasati, est le commanditaire et découvre qu'elle ne peut pas se fier à l'Assemblée des magiciens. Elle part à la recherche d'un secret dans les ruches des cho-ja par delà les frontières de la civilisation.

Monde merveilleux de Kelewan où Mara qui conduit ses compagnons à travers périls et terreurs, découvre sa propre féminité.

Mara doit faire face aux intrigues et trahisons au sein de la cour des Tsurani et maîtriser son attirance pour un esclave barbare appartenant au monde ennemi de Midkemia. Mais elle décide d'impliquer cet esclave dans ses luttes politiques lorsqu'elle apprend qu'il est d'origine noble. Sa véritable identité pourrait changer le monde.