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Docufiction retraçant l'épisode de la Rafle du Vel' d'Hiv, le 16 juillet 1942, à travers l'odyssée de deux jeunes Français de l'époque, Julien et son amie Clara, de confession juive. La partie documentaire fait le point sur les événements de cette année, les lois antijuives du régime de Vichy, la résistance et la collaboration, Anne Frank, etc.

Achille est en 4e avec ses meilleurs amis et une nouvelle très sympa, la fille de ses rêves. Il a tout pour être heureux mais, depuis une violente dispute avec son père, une question l'obsède : et si ce n'était pas son vrai père ?

A 12 ans, Mylène connaît une période chahutée entre la séparation de ses parents et les brimades que lui fait subir un groupe de filles de sa cité. Mais, en quelques mois, elle se métamorphose et prend les choses en main en devenant médiatrice de son établissement scolaire.