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En cette fin de printemps, les voyageurs n'ont pas le choix : le nord, le sud et l'ouest grouillent de bandes armées. Il ne reste à Tessa et à ses compagnons que l'est et ses brumes inquiétantes. Sous le manteau de brouillard, tapies dans la boue des marécages, mille créatures ensorcelées par un mage maléfique les attendent de pied ferme.