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Cette histoire tendre et poétique à découvrir au rythme du blues, nous plonge dans l'univers du jeune Toupie. Ce garçon d'origine africaine qui vit dans le Sud des Etats-Unis, au bord du fleuve Mississippi, avec ses grands-parents. De Clarksdale à Chicago, en passant par Memphis, Toupie va devenir une légende du blues et réaliser son rêve, bien aidé par le vieil Harmonica Slim.