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Quand un crapaud est transformé en prince par le baiser...d'un autre prince. Sous son rocher, Philémon le crapaud a le cœur gros : lorsqu'une princesse l'embrasse, rien ne se passe. Ses parents le lui avaient pourtant promis : « Quand tu seras grand, mon enfant, un doux baiser fera de toi un Prince Charmant. » Mais un jour, devant son étang, se présente le prince Arthur de Belle-Allure...

Léonard, 11 ans, prend des cours de solfège et de piano chez le professeur Winkler pour se rapprocher de Violette, une virtuose du violon. Un jour, il découvre son professeur blessé qui lui révèle le vol de son trésor. Avec Violette, ils mènent l'enquête.