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Voltaire et sa cousine Cerise découvrent, dans leur nouvelle maison à la campagne, un passage secret qui mène dans un pays interdit aux Zumins où règnent les Zanimos, des animaux qui vivent comme les hommes. Ils s'y aventurent et s'y retrouvent prisonniers.

Dentdelion, Mistouflet, Pirouette, Romarin et Agaric sont tout heureux de participer au concours de musique organisé lors de la grande kermesse. Mais ils vont devoir être prudents pour déjouer les pièges du méchant Aldo-Rémy Salsifi et sa bande.