Ulysse et ses hommes débarquent sur une île. Après plusieurs heures de marches, ils arrivèrent à une caverne. Il y avait des enclos à moutons, les restes d'un feu, des fromages et des jarres pleines de lait. Le propriétaire de la caverne ne tarda pas en effet à arriver. C'était un géant à l'oeil unique, le Cyclope. Il tira un rocher devant l'entrée. Ils étaient pris au piège...