Tristam Drake est né sur un nuage, quelque part au-dessus de l'océan, à 2000 mètres d'altutude. Son village a été créé loin de tout pour cacher Myrtille, la fille du roi des Nuages du Nord qu'un Tyran cruel à détrôné. Le jour où l'armée du despote retrouve leur nuage et arrête ses habitants, seuls Tristam et son ami Tom réussissent à s'échapper. A la recherche de Myrtille, ils vont ddécouvrir le sinistre dessein deu Tyran : transformer le climat de la planète et l'utiliser comme une arme de guerre.