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Magnus a 14 ans et il vit en Sillyrie, petit pays paisible. Pourtant, Magnus va devoir, bien malgré lui, défendre son pays de l'invasion des rêves et des cauchemars qui vont avec...

L'hiver est rude au grand-duché de Sillyrie. Des hommes-loups enlèvent des enfants dans la capitale même. Mimsy, pourtant très débrouillarde, n'échappe pas à ce terrible sort. Comme les autres, elle est emmenée à travers les forêts enneigées, vers un véritable cauchemar...

Que se passe-t-il donc au collège? Qui se promène la nuit dans les couloirs déserts? Quel secret abritent les sous-sols où aucun élève n'est jamais allé? Et qui a saccagé la salle de sciences naturelles et assommé M. Cornue, le laborantin ?