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A Slurce, de jeunes recrues suivent les apprentissages des mestres pour devenir des mercenaires efficaces et impitoyables. Des épreuves qui feront d'eux les êtres les plus redoutés des Terres d'Arran. Tandis qu'un groupe de novices affronte les labyrinthes piégés de la forteresse, un vol de dragons largue des rochers et attaque le sanctuaire des elfes noirs. Tous les mestres s'interrogent : d'où vient cette armée, qui la dirige et dans quel but ?

Lanfeust ramène à Magohamoth l'épice qui peut régénérer l'animal de magie. Mais Lylth, à la tête d'une armada où ont embarqué les habitants d'Eckmül hypnotisés, traque toujours la bête. Lanfeust, déguisé, parvient à rejoindre les quelques personnes immunisées contre le pouvoir de la déesse.

En affrontant Lylth, Lanfeust a failli perdre la vie. Sauvé par Cixi, il est soigné sur Mérion. Pendant ce temps, Lylth continue à ravager Troy et se dirige vers Or-Azur. Tseu-Hi, une mercenaire qui a fait voeu de protéger le Magohamoth, source de toute magie, s'allie à Lanfeust.

Accompagné de ses quatre nouvelles épouses et d'Hébus, Lanfeust part à la recherche de Ryplëh, le jeune sage du conservatoire d'Eckmül, témoin de l'assassinat de Nicolède et le seul à pouvoir l'innocenter du crime. Qynostre, devenu Vénérable, lance à la poursuite des fugitifs le demi-troll Zakhöl, avec pour mission d'éliminer Lanfeust.

En quelques secondes, la vie de Lanfeust bascule. Il perd ses amis, son honneur et sa liberté. Des dizaines de milliers de personnes ont été témoins de son crime et il doit maintenant être exécuté. Hébus lui-même reste dans l'incompréhension.

Alors qu'il remonte le fleuve Bilieux pour trouver l'épice qui sauvera la magie sur Troy, Lanfeust tombe sur un vaisseau de réfugiés. Pendant ce temps, Hébus réalise que Lylth représente en réalité une menace pour Eckmül.