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A la suite d'un choc émotionnel, Léo devient mutique. Inscrit par sa grand-mère dans une colonie de vacances, il rencontre Eve, une fille très sociable qui peu à peu, va lui redonner confiance en lui.

En 1925, à Londres, Célestin Radkler, 17 ans, survit de ses talents d'illusionniste, acquis lors d'un séjour à l'école de magie d'Harry Houdini. Orphelin de mère, il n'a jamais connu son père, disparu dans d'étranges circonstances. Afin de le retrouver, il accepte une mission confiée par les services secrets britanniques : dérober le manuscrit de Mein Kampf, d'Adolf Hitler.

A Paris, le capitaine Roullier a invité sa fille Inès et son adjointe Mélaine à la fête foraine. Mais un crime a lieu dans le train fantôme et Mélaine est accusée.