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En 1214 durant la bataille de Bouvines, Loup, jeune garçon est sauvé par un homme. En remerciement il lui demande son âme. Loup grandit et adopte un comportement étrange. Sa fréquentation avec la sorcière Arnolda lui vaut d'être souvent emprisonné. Son père qui travaille sur le chantier de Notre Dame le prend comme apprenti en espérant le remettre dans le droit chemin. Loup est-il possédé ?

Au Moyen-Age, Marthe, une brodeuse très réputée vit heureuese avec son mari qui lui rapporte d'Italie des soies exceptionnelles. Mais lors d'un voyage, il revient avec trois enfants d'une autre femme. Tout l'univers de Marthe s'écroule...