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Kate, à la recherche d'inspiration pour son deuxième roman, part se reposer quelques jours sur Heart Island qui recèle d'étranges histoires. Emily, menacée violemment par son compagnon, part s'installer chez son amie Birdie. Cette dernière vit sur l'île, seule avec de sombres pensées, dans une grande maison dont elle a hérité.

L'inspecteur Jones mène une vie tranquille dans la petite ville de Hollows : ici chacun se connaît depuis l'enfance et rien ne vient troubler le calme des lieux. Jusqu'au jour où Charlene, jeune adolescente, disparaît. Les soupçons tombent sur Ricky, fils de Jones et petit-ami de Charlene, et Graham, le beau-père sadique de l'adolescente. Mais le témoignage d'un dératiseur ouvre une nouvelle piste.